O PicPay fez sua estreia na bolsa norte-americana nesta quinta-feira (29), tornando-se a primeira empresa brasileira a realizar IPO desde 2021. A fintech definiu o preço por ação em US$ 19, no topo da faixa indicativa, e passou a negociar na Nasdaq sob o ticker PICS. O movimento reforça o apetite do mercado por negócios digitais e marca a retomada das aberturas de capital de brasileiras no exterior.
Segundo a Reuters, a operação pode levar o valuation do banco digital a uma faixa entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões. Esse patamar coloca o PicPay entre os principais players latino-americanos de serviços financeiros digitais listados nos Estados Unidos, em um ambiente competitivo que inclui XP, Nubank e Inter.
Coordenada por grandes bancos globais, a oferta teve liderança de Citigroup, Bank of America e RBC Capital Markets. Entre os bookrunners, participaram Mizuho, Wolfe, Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP. A ampla base de instituições envolvidas indica uma distribuição robusta entre investidores institucionais.
Além do PicPay, o pipeline brasileiro segue ativo. O Agibank, por meio da holding AGI Inc., protocolou pedido de IPO em Nova York, com listagem prevista das ações classes A e B sob o código AGBK. A operação é coordenada por Morgan Stanley, Citigroup, Bradesco BBI e BTG Pactual, mostrando continuidade do interesse de fintechs nacionais no mercado de capitais americano.
Caso aprovado, o Agibank se somará às brasileiras já negociadas nos EUA: XP (XPBR31), Nubank (ROXO34), Inter (INBR32) e o recém-chegado PicPay (PICS). O grupo consolida a presença do setor financeiro digital brasileiro em Wall Street, ampliando o acesso a capital e visibilidade global.
Para investidores, a estreia do PicPay a US$ 19 por ação sugere confiança na tese de crescimento em pagamentos e serviços financeiros digitais no Brasil. A performance inicial na Nasdaq será um termômetro para o apetite por novas ofertas e poderá influenciar o timing de futuras aberturas de capital de empresas de tecnologia e finanças.
